A komoly pénzügyi piaci szereplők tudják, hogy ezen piacok működésének megértése lehetetlen anélkül, hogy megértenék, mi történik, és mi történhet az aranygal.
Az arany a világ pénzügyi rendszerének tengelye
A világ pénzügyi piacának tengelye az arany. És ezen a tengelyen körül különböző értékpapírok (részvények, állam- és vállalati kötvények, derivatívumok ezrei) forognak tíz és száz billió dollárban mérve. Azonban a pénzügyi eszközökkel rendelkező játékosok ellenőrzik döntéseiket és intézkedéseiket az állam és az aranypiac várható kilátásai ellen.
A központi bankok döntéseik során az arany is vezérel, amelyek befolyásolják a kibocsátott valutaegységek árfolyamát. A központi bankok között azonban van egy, aki nem csak a "sárga fém" pályáját figyeli, hanem megpróbálja aktívan befolyásolni ezt a pályát. Az Amerikai Központi Bankról - az USA Szövetségi Tartalék Rendszeréről - beszélünk, amelynek fő részvényeseit "pénztulajdonosoknak" hívom.
Az arany veszélyes versenytárs az amerikai dollár számára
Az 1976. évi jamaikai konferencián leválasztották az amerikai dollár és az "arany horgony" helyzetét. A dollár "papír" lett. De a jamaikai konferencia úgy döntött, hogy aranyat demonetizál (azaz pénzes fémrõl árucikkké alakítja) tisztán törvényes volt. És a pénzügyi piacok szereplőit nem a jogi döntések, hanem az árak szabályozzák.
Promóciós videó:
Ahhoz, hogy a papírdollár megkapja a világ valuta státuszát, szükséges volt, hogy fő és ki nem mondott versenytársa - arany - olcsóbb legyen a „zöld”hez képest. Vagy legalábbis nem emelkedik az ár. Az 1970-es évek második felében hatalmas propaganda kampányt szervezett a "sárga fém" ellen. Így Paul Volcker, a New York-i Federal Reserve Bank elnöke 1975-1979 között. (és az Egyesült Államok Szövetségi Tartalék Rendszerének igazgatótanácsának elnöke 1979–1987-ben) „megjósolta”, hogy az idő múlásával az arany ára valamivel magasabb lesz, mint a vas ára, és azt mondják, hogy az arany teljesen haszontalan fém.
Az ilyen "próféciák" azonban nem segítették. A „sárga fém” ára emelkedett. Az arany-dollár standard szerint (a jamaikai konferencia előtt hivatalosan hatályban volt) az arany hivatalos ára 35 dollár / troy uncia volt, és az 1970-es évek elején, két dollár leértékelődése eredményeként, 42,2 dollárra vált. És a jamaikai konferencia után az arany ára gyorsan meghaladta a 100 dollár jelet, ami komolyan riasztotta az új monetáris és pénzügyi rendszer építészeit.
Az arany elleni verbális intervenciókat ki kellett egészíteni a "sárga fém" felhasználásával végzett intervenciókkal. Több száz tonna aranyat értékesítettek az amerikai kincstár és a Nemzetközi Valutaalap aranytartalékaiból. De ez nem állította meg a "sárga fém" árait. Az 1980-as évek elején a 800 dollár jelet nyomták és majdnem 850 dollárra tették.
Az aranykartell születése
Pánik tört ki a „pénztulajdonosok” között, akik a papírdollárra fogadtak. Gold nem akarta engedelmeskedni a jamaikai rendszer döntéseinek, és szemünk előtt elpusztította versenytársát - a "zöld" valutát. Mélyen titokban tartva készítették el a papír dollár megtakarításának tervét. A terv lényege az arany elleni játék. Úgy döntöttek, hogy ebbe a játékba bevonják az amerikai kincstárt, valamint a New York Federal Reserve Bankot, a központi központi bankokat, valamint a vezető privát kereskedelmi és befektetési bankokat, amelyek között az amerikai Goldman Sachs különleges szerepet játszik.
Valójában egy titkos aranykartelt hoztak létre. Folyamatos aranyintervenciókat kellett végrehajtania a pénzügyi piacokon, nem engedve, hogy a "sárga fém" felvegye a fejét. Hogyan kell ezeket a beavatkozásokat végrehajtani?
Először: a hivatalos tartalékokból származó fém arany rovására (az Egyesült Államokban ez a kincstári tartalék, más országokban a központi bankok tartaléka).
Másodszor, a "papír arany" miatt. Különböző pénzügyi származtatott ügyletekre, az aranyhoz kapcsolódó származtatott ügyletekre (határidős ügyletek, opciók stb.) Utal.
Megalakult a kartell, tevékenységének aktív fázisa az 1990-es évekre esett. A kartell tagjainak fém- és papírarany felhasználásával végzett masszív beavatkozása a kívánt eredményt hozta: 2000 decemberében az ár rekordmagasságra, 271 dollárra esett. Ugyanakkor az amerikai dollár pozíciója a világon elérte a maximumot. A múlt század 90-es éveiben került sor a pénzügyi és gazdasági globalizáció csúcsára, amely mögött az amerikai dollár győztes futófelülete rejtett.
Az aranykartell tevékenységének első zavara
A 21. században az aranykartell bukni kezdett. Így a 2001. szeptember 11-i New York-i tragikus események rázta meg az amerikai dollár presztízsét és az aranyárak emelkedését váltotta ki. A 2000-es években az aranyárak volatilitása jelentősen megnőtt, a "sárga fém" árának folyamatos emelkedése felé mutatva.
2012 végén elérte a rekord662 dollár árat. Aztán természetesen elsüllyedt. Tavaly az arany átlagos éves ára megközelítette az 1300 dollár jelet. Ebben az évben már magabiztosan „törött”. A 1400 dolláros sáv már törött.
A szakértők arra számítanak, hogy jövőre 2012 végén meghaladhatja a 2012. év végi árat, és új mindenkori rekordot állítanak fel. Természetesen ez nem lesz teljesen abszolút rekord, mert ha átszámoljuk az arany árait 1980 elején modern dollárban, akkor az akkori rekordot a következő évben is megőrzik.
Bárhogy is legyen, de senki sem kételkedik a növekvő aranyárak stabil hosszú távú trendjében. Egyrészt ez a geopolitikai és a geoökonómiai okok komplexumának köszönhető (ezekről most nem fogok beszélni). Másrészt ez a tendencia elkerülhetetlen, mert a globális aranykartell már kimerítette magát.
A szó szoros értelmében kimerült: az aranytartalék jelentős része, amelynek segítségével rendszeresen beavatkoztak, kimerült. Ezen felül figyelembe kell venni, hogy ma az Egyesült Államok és számos nyugati ország közötti szövetséges kapcsolatok gyengültek. Ez utóbbiak nem hajlandóak költeni fennmaradó aranytartalékaikat az amerikai dollár támogatására.
Washington Accord - a központi bankok aranykartellje
Annak ellenére, hogy az általam említett aranykartell magasan besorolt volt, annak egy része teljesen (és továbbra is) teljesen jogi státusszal rendelkezik. A Nyugat vezető országainak központi bankjai között létrejött, "Washingtoni Megállapodás" nevű megállapodásról beszélünk. Pontosan húsz évvel ezelőtt, 1999-ben, egy washingtoni találkozón a központi bankok megállapodást írtak alá a "sárga fém" minimális árai fenntartásáról.
E megállapodás fő része az arany eladási limit meghatározása - közös és az egyes központi bankokra külön-külön. Azt mondják, hogy a központi bankok ne lépjék túl ezeket a korlátokat, hogy ne csökkentsék az arany árát a lábazat szintjére. A megállapodás két tucat központi bank részvételével történt, amelyek az 1990-es évek végén a világ összes hivatalos aranytartalékának közel felét tették ki. Az ötéves általános korlátot 2000 tonnában állapították meg, azaz Évi 400 tonna.
A megállapodást 2004-ben meghosszabbították, a teljes határértéket 2500 tonnára emelték, azaz Évi 500 tonna. A következő meghosszabbítás 2009-ben volt, a felek visszatértek a 400 tonnás éves határértékhez. 2014-ben megtörtént az utolsó ötéves meghosszabbítás, de ezúttal az egyes központi bankok számára nem határoztak meg korlátozásokat és kvótákat. Csak az a szándékuk született, hogy szolidaritást mutasson az arany árának fenntartása érdekében.
A tapasztalatlan emberek, megismerve a washingtoni aranymegállapodás dokumentumait, arra a következtetésre juthatnak, hogy a központi bankok között kartellmegállapodást kötöttek, amelynek célja az arany minimálárának fenntartása azáltal, hogy korlátozza a nemesfém értékesítését a tartalékokból.
Valójában a Washingtoni Megállapodás a pénzügyi kabalisták nyelvének kiváló példája, amelyet néha pontosan ellenkezőleg kell érteni. Tehát a washingtoni megállapodás szövegeinek orosz nyelvre történő fordításában a Központi Bankok kartellének pontosan az a célja, hogy az aranycsökkenésért játszhasson. Ezek az általános korlátok és kvóták, amelyeket már említettem, azok az aranymennyiségek, amelyeket a központi bankok kötelesek eladni a tartalékaikból. Az aranyszakértők tisztában vannak a washingtoni megállapodás valódi jelentésének. 1999-ben Washington létrehozott egy arany elrendezést vasárnáinak. Aztán egyik szövetséges sem merte elmenekülni Washington feladatainak teljesítésétől.
A Washingtoni Megállapodás első futamideje alatt (1999-2004) a Svájci Nemzeti Bank (NSB) különlegessé vált abban, hogy 1,17 ezer tonna "sárga fémet" értékesített. A többi legnagyobb eladó a Bank of England (345 tonna) és a Holland Központi Bank (235 tonna) volt.
A második ciklus (2004-2009) folyamán a Francia Bank (572 tonna), az Európai Központi Bank (271 tonna) és az NBSh (380 tonna) is megkülönböztettek egymást.
A harmadik szakaszban (2009–2014) végül megszűnt a kartell résztvevőinek lelkesedése. Nem voltak nagy eladások. A központi bankok évente több tonna szimbolikus értékesítéssel indultak el.
A negyedik fázist (2014 óta) nem lehet még „lassúnak” nevezni. A megállapodás egyik fele sem értékesített aranyat. Az egyetlen kivétel a Bundesbank volt. A Német Központi Bank évente 2-4 tonna eladott (és akkor még érmék vermére). És rettegésként néhány kartelltag a "sárga fém" nettó vásárlóivá vált.
Arany büntető halálra
Jelenleg 22 központi bank vesz részt a washingtoni megállapodásban, és ez az év szeptember 26-án jár le. Nem kell prófétaként megjósolni, hogy a megállapodás nem fog megújulni. Rendkívül költséges az arany esése. Az aranykartell az árapály ellen fog menni.
Tavaly az IMF szerint a világ központi bankjainak nettó aranyvásárlása 651 tonna volt. A kartell tagjai sértik, hogy más központi bankok holnap nevetségesnek nevezett árakon vásárolnak aranyat. A megállapodás meghosszabbításának értelme elveszik még azért is, mert Trump amerikai elnök egy gyengébb amerikai dollárt keres. És a Központi Bankok aranykartellét a "zöld" valuta támogatására hozták létre.
Az aranykartellnek láthatatlan része is van. Ez a rész biztosítja a fém arany bejelentés nélküli átvitelét a központi bankok alagsorából és széféből a világpiacra. Ez az átutalás arany hitel és arany lízing tranzakciók formájában valósul meg.
Az ilyen típusú műveletek fő aranytartója az Egyesült Államok Kincstárának aranytartaléka, amelyet, mint tudod, Fort Knox boltozataiba helyezték. Az amerikai hivatalos statisztikák szerint ennek a készletnek az értéke évek óta nem változott, 8100 tonnát tett ki. Számos jele van annak, hogy a Fort Knox-boltozat már régóta üres, és az amerikai kincstár arany már régóta eljutott a világpiacra.
Tehát nem csak a központi bankok kartelljének, a "Washingtoni Megállapodás" leplezése alatt tanúi vagyunk, hanem az egész aranykartellnek is - a múlt század "pénztulajdonosai" legnagyobb csalásának.
Szerző: Katasonov Valentin